Raiffeisen Banken
Finanzplaner (w/m/d)
Die Raiffeisenbank Region Glatt, ist eine moderne und erfolgreiche Bank mit einem hohen Kundenvertrauen und einer starken Verankerung im Marktgebiet. Zur Positionierung als "Vorsorgebank" suchen wir als Ergänzung eine engagierte und dienstleistungsorientierte Persönlichkeit als Finanzplaner/in
Was erwartet dich?
- Aufbau, Umsetzung und stetige Weiterentwicklung des Vorsorgegeschäfts
- Erstellung und Besprechung von umfassenden Finanz-, Pensions- sowie Vorsorgeplanungen für private Kunden
- Unterstützung der Kundenberatenden bei der Umsetzung der individuellen Lösungsvorschläge und in der Nutzung des Geschäftspotentials
- Anlaufstelle für Fachfragen im Vorsorgebereich für private Kunden
- Erkennung, Förderung und Nutzung von Vertriebsmöglichkeiten
- Erarbeitung und Durchführung von Schulungen/Referaten
- Entwicklung und Pflege von Kooperationspartnern
Was bringst du mit?
- Abschluss Finanzplaner oder höheres Fachdiplom (FH oder HF)
- Akquisitionsstarke und positiv denkende Persönlichkeit mit Erfahrung in der Betreuung von Kunden
- Erfahrung in der täglichen Arbeit als Finanzplaner/in
- Idealerweise Erfahrung mit der Finanzplanungssoftware Allfina/Logismata
- Hohe Sozialkompetenz und Teamfähigkeit
- Sicheres und gewinnendes Auftreten